2 trinados. Iene Oferta de aquisição da Toshiba foi bem-sucedida, diz grupo de investidores japonês
Uma oferta pública de aquisição de 2 trilhões de ienes (US$ 000 bilhões) pela Toshiba Corp. por um consórcio liderado pela Japan Industrial Partners Inc. teve sucesso, disse o grupo de fundos com sede em Tóquio na quinta-feira, abrindo caminho para que o conglomerado problemático encerre sua história de 13,5 anos. como uma empresa listada e reconstruir como uma empresa privada.
A oferta, lançada de 8 de agosto até quarta-feira ao preço de 4 ienes por ação, atraiu 620% das ações em circulação da Toshiba, disse o grupo liderado pelo JIP. Mais de dois terços das ações devem ser ofertadas para que a oferta seja aceita.
O conselho de administração da Toshiba recomendou que os acionistas aceitassem a oferta. Ele inicialmente relutou em fazê-lo, acreditando que o preço da oferta era baixo, mas a ausência de outras ofertas competitivas e a deterioração do ambiente de negócios convenceram a Toshiba a se contentar com um prêmio relativamente baixo.
A oferta encerrará a história da empresa como empresa listada desde 1949 e permitirá romper laços com acionistas ativistas estrangeiros que, segundo ela, buscavam apenas retornos de curto prazo.
“Estamos profundamente gratos a muitos dos nossos acionistas por compreenderem a posição da empresa neste assunto”, disse o presidente da Toshiba, Taro Shimada, num comunicado. “O Grupo Toshiba dará agora um grande passo em direção a um novo futuro com um novo acionista. »
O foco estava em saber se os acionistas ativistas, que representam cerca de 30% das ações da Toshiba, aceitariam a oferta.
A Effissimo Capital Management, maior acionista da Toshiba, anunciou na semana passada que aceitaria a oferta. Outros investidores ativistas também concordaram em vender suas ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Com o sucesso da oferta pública de aquisição que deverá destituir os acionistas restantes, a Toshiba será colocada em mãos nacionais. O consórcio japonês é formado por empresas como a financeira Orix Corp. e a empresa de semicondutores Rohm Co.
Espera-se que o grupo liderado pelo JIP privatize a Toshiba até o final do ano. Ele planeja listar o conglomerado novamente no futuro, após aumentar seu valor corporativo com uma base de acionistas estável.
A Toshiba tem lutado para se recuperar de uma série de problemas na década de 2010, incluindo um escândalo sobre a superavaliação de lucros em documentos financeiros. Também sofreu perdas enormes no seu negócio nuclear nos EUA durante o mesmo período.
Em 2017, a empresa aumentou o seu capital através da atribuição de novas ações a terceiros, totalizando aproximadamente 600 mil milhões de ienes, para eliminar passivos excessivos e permanecer cotada, levando os acionistas ativistas a investir na empresa.
Na assembleia geral anual da empresa, em junho, os acionistas da Toshiba aprovaram uma proposta da empresa para renomear os 11 diretores que apoiaram a oferta pública de aquisição, dando luz verde à aquisição.
A Toshiba, uma das empresas líderes do Japão, foi fundada em 1875. Começou como fabricante de eletrônicos e expandiu-se gradualmente para novos setores, como infraestrutura e energia renovável.
Tem cerca de 100 funcionários e faturou cerca de 000 trilhões de ienes no ano fiscal de 3,3, de acordo com seu site.
